ライフプラン

就職や転職、結婚、出産、お子様の進学、車や不動産の購入、早期退職、介護など、変化するライフステージに合わせ、定期的な保険の見直しを行いましょう。

現在の収支を把握し、「貯める」と「殖やす」のバランスが取れた長期的なライフプランニングを行います。

資産運用

パラレルキャリアや転職が当たり前になり、終身雇用という概念もなくなりつつあります。
同時に、退職金や年金制度に頼らず、自力での資産形成が必要な時代になりました。複雑でわかりにくい金融商品のメリットとデメリットをお伝えし、確実性の高い保険商品をご提案します。

老後資金（年金）

人生100年時代に突入し、日本では老後の資金確保が大きな課題となっています。不透明な公的年金に頼りすぎず、不安の少ないセカンドライフを送るための老後資金準備を始めましょう。まずは年金定期便の見直し、生活維持にかかる費用の把握を行い、不動産の有無や健康への不安などを考慮した老後のマネープランを考えていきましょう。